Richieste, F.a.q.

Come eliminare una richiesta?

Vai nella sezione “richieste”. Seleziona “modifica” nella scheda che ti interessa cancellare, una volta all’interno, clicca suil’icona tre puntini verticali in alto a destra della pagina e clicca sull’ultima voce “Elimina Richiesta”. La richiesta verrà spostata nel “cestino” del gestionale, “cestino” dove puoi ripristinata o cancellarla definitivamente. Se vuoi altre informazioni sulla sezione “richieste”, visita: https://miogest.tawk.help/category/richieste

Come inserisco una richiesta?

Accedi alla sezione “Richieste” del gestionale, clicca il bottone “+ verde” in alto a sinistra e scegli se creare la richiesta per un cliente che cerca un immobile in vendita, in affitto o una cessione di attività.

Posso associare più nominativi a una richiesta?

Ciao, ad ogni richiesta può essere associata l’anagrafica di un solo cliente alla volta e potrai selezionare se si tratta di una persona fisica o di una giuridica.

Come eliminare una richiesta?

Vai nella sezione “Richieste”. Seleziona “modifica” nella scheda che ti interessa cancellare, una volta all’interno, clicca sull’icona tre puntini verticali in alto a destra della pagina e clicca sull’ultima voce “Elimina Richiesta”. La richiesta verrà spostata nel “Cestino” del gestionale, “Cestino” dove puoi ripristinarla o cancellarla definitivamente. Se vuoi altre informazioni sulla sezione “Richieste”, visita: https://miogest.tawk.help/category/richieste

Come posso tenere le richieste private e non farle vedere ad un altro agente?

All’inizio della creazione della richiesta puoi cliccare il bottone “Privato: SI” sotto alla colonna degli “Agenti”, in questo modo solamente gli agenti spuntati potranno consultare e modificare la richiesta mentre tutti gli altri potranno solo visualizzare i dati pubblici della stessa.

Esiste un campo data ultimo contatto?

Nelle sezioni “Cantieri”, “Annunci”, “Censimento”, “Richieste” e “Clienti”, esistono due viste apposite per mostrare le ultime o le prossime operazioni salvate per ogni scheda. In una di queste sezioni puoi cliccare il menu a tendina in alto a destra e scegliere la vista “Ultimi…”, con collegamento all’ultimo appuntamento, promemoria, telefonata o annotazione, oppure la vista “Prossimi…”, con collegamento al prossimo appuntamento, promemoria, telefonata o annotazione.