Clienti, F.a.q.

Come controllare se un cliente è già stato inserito?

Puoi controllare se hai già inserito un cliente all’interno del gestionale nella sezione “Clienti”, puoi utilizzare i Filtri che trovi sulla sinistra della pagina. Se vuoi altre informazioni sulla sezione “Clienti”, visita: https://miogest.tawk.help/category/clienti

Come controllare se un cliente è già stato inserito?

Puoi controllare se hai già inserito un cliente all’interno del gestionale nella sezione “Clienti”, puoi utilizzare i Filtri che trovi sulla sinistra della pagina. Se vuoi altre informazioni sulla sezione “Clienti”, visita: https://miogest.tawk.help/category/clienti

Cosa significa blacklist?

Il termine “Blacklist” si traduce esattamente in “Lista nera”. Nel gestionale puoi trovare questa impostazione in due sezioni: “Clienti” e “Agenzie Condivisione”. In fase di inserimento / modifica di una scheda cliente, puoi abbinare l’anagrafica alla “Blacklist”, una speciale lista che identifica clienti da attenzionare perché cattivi pagatori o poco raccomandabili. Oltre a selezionare lo stato nell’apposito menù hai anche un campo testuale per inserire una motivazione. Nella sezione “Clienti” potrai poi facilmente filtrare queste anagrafiche tramite l’apposito menu a tendina presente nel box filtri aggiuntivi sulla sinistra dello schermo. Nella sezione “Agenzia Condivisione” invece “Blacklist” è un vero e proprio tipo di autorizzazione. Le agenzie messe in stato di “Blacklist” non potranno più consultare i tuoi dati condivisi.

Se devo cercare un nominativo nel gestionale, che non ricordo di aver inserito, come posso fare?

Accedi alla sezione Clienti e tramite i filtri sulla sinistra effettua la tua ricerca. Puoi cercare il nominativo tramite Nome, Cognome, Numero di telefono, Email o tramite gli altri filtri disponibili.